NO RANCHO FUNDO BEM
PRÁ LÁ DO FIM DO MUNDO
ONDE A DOR E A SAUDADE
CONTAM COISAS DA CIDADE
NO RANCHO FUNDO
DE OLHAR TRISTE E
PROFUNDO
UM MORENO CANTA
AS MÁGUAS
TENDO OS OLHOS
RASOS DÁGUA
POBRE MORENO
QUE DE NOITE NO SERENO
ESPERA A LUA NO TERREIRO
TENDO UM CIGARRO
POR COMPANHEIRO
SEM UM ACENO
ELE PEGA NA VIOLA
E A LUA POR ESMOLA
VEM PRO QUINTAL
DESSE MORENO
NO RANCHO FUNDO
BEM PRÁ LÁ DO
FIM DO MUNDO
NUNCA MAIS
HOUVE ALEGRIA
NEM DE NOITE
NEM DE DIA
OS ARVOREDOS
JÁ NÃO CONTAM
MAIS SEGREDOS
E A ÚLTIMA PALMEIRA
JÁ MORREU NA
CORDILHEIRA
OS PASSARINHOS
INTERNARAM- E
NOS NINHOS
DE TÃO TRISTE
ESTA TRISTEZA
ENCHE DE TREVAS
A NATUREZA
TUDO POR QUE
SÓ POR CAUSA DO MORENO
QUE ERA GRANDE
HOJE É PEQUENO
PRA UMA CASA DE SAPÊ
SE DEUS SOUBESSE
DA TRISTEZA LÁ DA SERRA
MANDARIA LÁ PRÁ CIMA
TODO O AMOR
QUE HÁ NA TERRA
PORQUE O MORENO
VIVE LOUCO DE SAUDADE
SÓ POR CAUSA DO VENENO
DAS MULHERES DA CIDADE
ELE QUE ERA
O CANTOR DA PRIMAVERA
E QUE FEZ DO
RANCHO FUNDO
O CÉU MELHOR
QUE TEM NO MUNDO
SE UMA FLOR DESABROCHA
E O SOL QUEIMA
A MONTANHA VAI GELANDO
LEMBRA O CHEIRO
DA MORENA